国信证券总量研究团队开创性地提出了“货币+信用”的大类资产配置框架模型,用以分析不同大类资产价格在不同周期环境下的绝对和相对收益表现。我们根据中央银行货币政策操作的标志性事件,将货币周期定义为“宽货币”和“紧货币”两种类型,根据社融余额和M2 增速变化方向,将信用周期定义为“宽信用”和“紧信用”两种类型。

资料显示,马曙光,出生于1972年1月,管理学(会计学)博士毕业,曾任农行河北省分行副行长、农行电子银行部总经理。